在一個十分美麗的大池塘邊，有只母鴨正在草叢中孵著蛋。
蛋就快要孵出來了！
“呱、呱、呱～哇！孵出來了。”可愛的小鴨一只接一只的出生了。
咦？只剩下一個灰色，而且特別大的蛋，還沒孵出來。
母鴨說：“莫非是火雞蛋？”
“好吧！再孵孵看。”
不久，這個大蛋也咯吱、咯吱地響；最後一只小鴨也出生了。
“咦？這只小鴨怎麼這麼大，這麼難看？”
盡管如此，母鴨還是把他當成自己的孩子一樣，教他游泳。
“��！這丑小鴨會游泳，他也是我的孩子呢。”于是母鴨放心了。
但是小鴨們都愛嘲笑這只難看的丑小鴨，大公雞和火雞也都欺侮丑小鴨。
“你到底是什么怪物生的！”
在不斷地受到欺侮之后，連母鴨也只得說：“你一定不是我的孩子！”
傷心的丑小鴨，也就離開美麗的大池塘了。
丑小鴨來到鴨子居住的沼澤。
野鴨子們看到丑小鴨，也都嘲笑地說：“好難看的怪物！”
這時，突然發(fā)出“砰！”恐怖的聲音，獵人正在射擊野鴨，可憐的丑小鴨也嚇了一跳！
大家都趕緊逃走了。
丑小鴨好不容易逃到了一間小農舍。
這小農舍的老婆婆，心想：這小鴨養(yǎng)大了，或許能生蛋賣錢，所以就讓丑小鴨住了下來。
但是老婆婆所養(yǎng)的貓和雞卻都非常地兇惡，所以丑小鴨就只能畏縮在小農舍的角落里，丑小鴨的心理非常想回到水邊。
于是有一天，丑小鴨悄悄地離開了農舍。
不久，秋天來臨了。
有一天傍晚，丑小鴨看到一群從草叢中飛出，美麗潔白的白鳥。
“天鵝！”
丑小鴨非常羨慕天鵝有著一身潔白的羽毛，想到自己的樣子，心中又非常地難過。
終于，冬天來到了。
丑小鴨又冷又餓地倒在冰上，被一位好心的農夫救回家里，可是農夫家里的頑皮小孩也常欺侮丑小鴨，丑小鴨被頑皮鬼追得到處亂跑，把牛奶打翻了，又把面粉撒了滿地，農夫的妻子也生氣地拿著火鉗，追打丑小鴨。
于是，丑小鴨又被趕回到冰天雪地之中。
哀傷的丑小鴨，在嚴冬之中孤獨地生活著。
一天又一天，丑小鴨忍受著一切惡劣的環(huán)境。
過了不久，天空不再下雪了，太陽也開始溫暖地照耀著。
春天來到了！
丑小鴨長大了！丑小鴨新長了一對又寬又厚的白翅膀，并且可以自由的飛上天空了，丑小鴨正為自己的成長及美麗的春天來臨而高興著。
這時候，前面草叢里也游出了叁只很美的天鵝，丑小鴨看著美麗的天鵝說：“哇！實在是太美了。”
“我好想過去和她們在一起玩��！”
于是，丑小鴨便往天鵝群游了過去。
“各位哥哥、姐姐們好！”丑小鴨很有禮貌地點頭打招呼，可是他簡直不敢相信……水面倒映的自己的影子，怎么不是一只灰鴨子，而是一只美麗的白天鵝。
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