被稱為“金融天才”的喬治·索羅斯,自1969年建立“量子基金”至今,創(chuàng)下了令人難以置信的業(yè)績,并且他還曾以平均每年35%的綜合成長率令華爾街同行望塵莫及。
1930年,喬治·索羅斯出生于匈牙利布達佩斯一個中上等的猶太人家庭。1947年他移居到英國,就讀于倫敦經濟學院。
1953年春,索羅斯從倫敦經濟學院學成畢業(yè),他和現(xiàn)在的大學生一樣,面臨著如何謀生的問題。最初,他選擇了手袋推銷的職業(yè),但他很快發(fā)現(xiàn)買賣十分難做,于是他就又開始尋找新的賺錢機會。當他發(fā)現(xiàn)參與投資業(yè)有可能掙到大錢時,他就給城里的各家投資銀行發(fā)了一封自薦信,最后公司聘他做了見習生,索羅斯的金融生涯從此揭開了序幕。
此后,索羅斯成為了這家公司的一名交易員,專事黃金和股票的套利交易,但他期間的表現(xiàn)并不出色,沒有賺到特別多的錢。于是,索羅斯又作出了將影響他一生的選擇:到紐約去淘金。1956年,索羅斯帶著他的全部積蓄5000美元來到紐約,當了一名套利交易員。1960年,索羅斯鋒芒初現(xiàn)。他經過分析研究發(fā)現(xiàn),由于德國安聯(lián)保險公司購置的房地產價格上漲,其股票售價與資產價值相比大打折扣,于是他建議人們購買安聯(lián)公司的股票。摩根擔保公司和德累福斯基金根據(jù)索羅斯的建議購買了大量安聯(lián)公司的股票。事實證明,果真如索羅斯所料,安聯(lián)公司的股票價值翻了3倍,索羅斯因而名聲大振。
給索羅斯的投資生涯帶來重大轉折的是他后來遇到的耶魯大學畢業(yè)的吉姆·羅杰斯。他們聯(lián)手10年,成為華爾街上的最佳黃金搭檔。1973年,他們共同創(chuàng)建了索羅斯基金管理公司。1979年,喬治·索羅斯將其更名為量子基金。
隨著基金規(guī)模的擴大,索羅斯的事業(yè)蒸蒸日上,特別是1980年,該年度量子基金增長102.6%,這是索羅斯和羅杰斯合作成績最好的一年。但令人遺憾的是,羅杰斯此時卻決定離開。在隨后的一年里,索羅斯遭受到了他金融生涯的一次大失敗。他所持有的公債每股損失了3到5個百分點,總計大約損失了幾百萬美元,量子基金的利潤下降程度達22.9%。大批投資者棄他而去。
然而索羅斯并沒有因此一蹶不振,開始從哲學的角度思考金融市場的運作,并最終形成了自己獨特的投資理論。到1982年年底,量子基金上漲了56.9%,凈資產從1.933億美元猛增至3.028億美元,索羅斯?jié)u漸從1981年的陰影中走出來。
而隨后的1987年,索羅斯再次遭遇了他投資路上的“滑鐵盧”。在金融市場投資波動的過程中,索羅斯不斷地發(fā)展和完善他自己的投資理論。20世紀90年代,索羅斯把目標瞄準了東南亞,瞄準了東南亞的巨大金融漏洞,他首先大舉襲擊泰銖,進而掃蕩了整個東南亞國家的資本市場。
有人將索羅斯稱為“金融殺手”“魔鬼”。他所率領的投機資金在金融市場上興風作浪,翻江倒海,刮去了許多國家的財富,掏空了成千上萬人的腰包,使他們一夜之間變得一貧如洗,故而成為眾矢之的。
不論是金融天才,還是金融殺手,索羅斯的金融才能是公認的。有人曾說,他的薪水至少要比聯(lián)合國中42個成員國的國內生產總值還要高。他雖然是一個有爭議的人,但同時他又是一個極具影響力的人。
相關投資理論
1、股票市場的自我推進作用導致了金融市場盛衰過程的循環(huán)出現(xiàn)。
2、當所有的參加者都習慣某一規(guī)則的時候,游戲的規(guī)則也將發(fā)生變化。
3、不均衡的跟風行為是劇烈的市場崩潰所必需的要素。
4、在一個行業(yè)選擇股票時,同時選擇最好和最壞的兩家公司進行投資。
5、最重要的是人品。金融投機需要冒很大的風險,而不道德的人不愿承擔風險。這樣的人不適宜從事負責、進取高風險的投機事業(yè)。任何從事冒險業(yè)務卻不能面對后果的人,都不是好手。
6、判斷對錯并不重要,重要的在于正確時獲取了多大利潤,錯誤時虧損了多少。
7、當有機會獲利時,千萬不要畏縮不前。當你對一筆交易有把握時,給對方致命一擊,僅做對還不夠,要盡可能多地獲取。
8、如果操作過量,即使對市場判斷正確,仍會一敗涂地。
9、人對事物的認識并不完整,并由此影響事物本身的完整,得出與流行觀點相反的看法。流行的偏見和主導的潮流互相強化,直至兩者之間距離大到非引起一場大災難不可,這才是要特別留意的,也正是這時才極可能發(fā)生暴漲暴跌現(xiàn)象。
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