周瑜妒忌諸葛亮的才干，便以公事為由，要諸葛亮十天之內(nèi)造好十萬支箭，以此來陷害諸葛亮。諸葛亮說三天便可以造好，讓周瑜三天之后派士兵搬箭。諸葛亮又私底下找魯肅幫忙，魯肅答應了。
到了第三天四更的時候，大霧漫天。諸葛亮下令把二十條船頭朝西，一字排開，又叫船上的軍士擂鼓吶喊。曹操聽到了鼓聲和吶喊聲，以為有大批敵人來進攻，霧太大，又看不清虛實，不敢輕易出動，只叫一萬多名弓弩手一齊朝江中射箭。諸葛亮又下令把船調(diào)過來。到了霧快散的時候，諸葛亮吩咐軍士駛回南岸。曹操知道上了當，可是要追也來不及了。
當士兵來搬箭的時候，每條船上大約有五六千支箭，共十萬多支。周瑜長嘆一聲：”諸葛亮神機妙算，我真比不上他！“
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